2008 年全球 MCU 市場增長緩慢,歐美市場發(fā)展動(dòng)力不足,一直引領(lǐng)全球增長的中國 MCU 市場,由于出口不暢,中國電子產(chǎn)品制造增長放緩,預(yù)計(jì) 2009 年中國 MCU 市場增速進(jìn)一步放緩。最近賽迪顧問的數(shù)據(jù)顯示 2008 年中國市場的增長只有 5.8% ,
國際半導(dǎo)體行業(yè)中的MCU巨頭處境不容樂觀, iSuppli 公司資料顯示 2007 年中國市場中排名前 10 大 MCU 供應(yīng)商是瑞薩科技 、飛思卡爾半導(dǎo)體、 Microchip Technology 、 NEC 電子 、英飛凌、東芝、 Atmel 、三星 、恩智浦半導(dǎo)體 (NXP) 和意法半導(dǎo)體。金融危機(jī)后這些企業(yè)多數(shù)都紛紛裁員,更有 NXP 除了裁員和關(guān)閉制造工廠外,還傳出可能被兼并的消息,飛思卡爾 CEO Rich buyer 最近在接受 EE-Times 專訪時(shí)表示將專注在汽車電子和通訊領(lǐng)域,其無線 IC 業(yè)務(wù)將被整個(gè)或者部分出售 (2) , 老牌的 MCU 公司 Atmel 最近公布了 2008年第三季度的GAAP凈虧損為470萬美元。但公司董事會拒絕了Microchip和ON Semiconductor近期主動(dòng)提出的以23億美元現(xiàn)金 收購 Atmel的提議,當(dāng)然業(yè)界也并不看好這個(gè)收購。
基礎(chǔ)本身就很單薄的中國芯片設(shè)計(jì)行業(yè)更是感到冬天的寒冷,產(chǎn)品線單一、依靠風(fēng)險(xiǎn)投資和國家政策性的資金,在整個(gè)金融危機(jī)銀根緊縮的環(huán)境下,中國本土550家芯片設(shè)計(jì)公司正在跌入谷底,面臨重新的整合。展訊創(chuàng)始人武平辭去總裁改任董事長,上海杰得大規(guī)模的裁員,上海智多微部分業(yè)務(wù)被出售都說明了新的整合時(shí)期已經(jīng)到來 ( 3) 。
在這個(gè)風(fēng)雨飄搖的時(shí)期,作為嵌入式系統(tǒng)最為核心和基層性的部件 -MCU 市場和技術(shù)發(fā)展將走向何方,尤為值得關(guān)注。
1 三大 MCU技術(shù)走向
1.1單一架構(gòu)體系MCU優(yōu)勢逐現(xiàn)
從歷史的情況看, MCU的發(fā)展歷程走過了80年代的單一架構(gòu)(8051),90年代有8051、AVR,XA,68K等眾多MCU百花齊放的局面,進(jìn)入21世紀(jì)后隨著ARM 技術(shù)和生態(tài)環(huán)境的成熟,越來越多的MCU 32位MCU采用ARM SoC。Intel在去年賣掉Xscale業(yè)務(wù),借ATOM占領(lǐng)了上網(wǎng)本市場后,正在發(fā)力嵌入式系統(tǒng), 新一代的嵌入式 Atom 可以應(yīng)用在工業(yè)控制、通信市場、醫(yī)療電子、消費(fèi)電子以及 MID 等眾多市場,擴(kuò)充了英特爾傳統(tǒng) X86 的應(yīng)用領(lǐng)域。原因是 Atom 具有超低的功耗(小于 5W )和更小的芯片尺寸。更重要的是 X86 架構(gòu)提供廣泛的應(yīng)用軟件支持且符合用戶使用習(xí)慣。最近 Intel與臺積電宣布,將由后者為嵌入式市場的Atom處理器提供部分代工,這也是Intel在學(xué)習(xí)ARM成功的模式,走聯(lián)合的道路。我們回頭看看8位MCU,8051依然是主流的選擇,見圖2,在目前世界經(jīng)濟(jì)形勢不很明朗,電子產(chǎn)業(yè)面臨市場和成本雙重壓力的時(shí)候,電子企業(yè)在使用和選擇MCU的時(shí)候。不僅要考慮BOM成本,還有考慮研發(fā)成本,單一架構(gòu)可以幫助企業(yè)降低風(fēng)險(xiǎn),提高系統(tǒng)的可靠性和減少成本。行業(yè)內(nèi)人士不看好Microchip收購Atmel整合MCU業(yè)務(wù)的原因之一也是兩家公司在8位和32位MCU有各自的產(chǎn)品線和架構(gòu),歷史的經(jīng)驗(yàn)證明,整合后必須放棄其一,但是到底選擇誰呢,這將是痛苦的決定。目前市場跡象表明中高端MCU在向著ARM,X86 SoC主流計(jì)算平臺的方向發(fā)展。 ( 4)
1.2低功耗MCU成為新寵
在過去的一年中,低功耗是半導(dǎo)體行業(yè)熱鬧的話題,低功耗 MCU成為新寵,包括Atmel、TI、Microchip 、Freescale,ST和Silicon Labs 都推出了低功耗的MCU產(chǎn)品。原因就是工業(yè)產(chǎn)品正在走向消費(fèi)化和便攜化的趨勢。在技術(shù)層面,MCU的低功耗實(shí)現(xiàn)有下面的幾個(gè)方法; 超低電壓供電,內(nèi)置了 DC/DC電壓轉(zhuǎn)換器和LDO轉(zhuǎn)換器,如8051F9XX,最低電壓可到0.9 V;超低功耗的休眠模式和關(guān)機(jī)模式,80C51F9XX 只有50 nA;采用超低電壓的MCU還有Atmel上周剛剛宣布的0.7V TinyAVR (ATtiny43U),甚至可以使用一個(gè)鈕扣電池供電。嵌入式系統(tǒng)領(lǐng)域里創(chuàng)新的動(dòng)態(tài)功耗控制方式,即在工作模式下,能通過編程設(shè)置工作電壓和工作頻率降低功耗(DVFS)也開始在MCU中使用,比如 AT91SAM7L 就是支持DVS(動(dòng)態(tài)電壓調(diào)節(jié));低功耗的實(shí)現(xiàn)技術(shù)和工具是關(guān)鍵,采用先進(jìn)的SoC,IP和EDA技術(shù)可以帶來特別的效果,如STM32 Cortex-M3 MCU,資料顯示在72MHZ時(shí)工作電流只有27mA,待機(jī)電流2μA。今年2月ARM發(fā)布Cortex-M0,這是一款超低功耗的ARM處理器,85微瓦/MHZ(75MHZ的MCU功耗只有6.3毫瓦),1.2萬門尺寸,既可以適合低功耗MCU SoC應(yīng)用還可以集成在混合信號的器件里, 該處理器把 ARM的MCU路線圖擴(kuò)展到超低能耗MCU和SoC應(yīng)用中,如醫(yī)療器械、電子測量、照明、智能控制、緊湊型電源、馬達(dá)控制、精密模擬系統(tǒng)和IEEE 802.15.4 (ZigBee)及Z-Wave系統(tǒng)。 傳統(tǒng)的低功耗 MCU產(chǎn)品也不敢落后,比如TIMSP430 也不斷推陳出新開發(fā)成MSP430543X 系列,強(qiáng)調(diào)高集成度的低功耗實(shí)現(xiàn),特別值得一提的是它的DSC使用,使得快速喚醒時(shí)間提高到5us以內(nèi),這對于工業(yè)測量裝置滿足實(shí)時(shí)性要求是非常重要的。一個(gè)優(yōu)秀的快速喚醒技術(shù)可以讓降低功耗和保持實(shí)時(shí)性達(dá)到統(tǒng)一。 ( 5)
1.3面向應(yīng)用的高集成度MCU
高集成度一直是 MCU發(fā)展的趨勢,長期以來通用功能的集成化是主要發(fā)展方向,今天則更多的是面向應(yīng)用的集成化。這里主要講兩個(gè)方面;
第一,在過去的一年中我們看到人機(jī)界面技術(shù)和 MCU的結(jié)合越來越多,開始是在中高端的MCU產(chǎn)品上,現(xiàn)在已經(jīng)延伸到中低端的MCU上了,這也是上面提到的工業(yè)產(chǎn)品的消費(fèi)化趨勢。包括AVR,PIC 8/16位MCU都支持LCD,觸摸傳感功能,F(xiàn)reescale還推出針對汽車儀表的MCU,比如Atmel QTouch技術(shù)與PicoPower MCU和觸摸軟件庫形成低成本的方案。 基于 ARM7TDMI和Cortex-M3的32位中檔MCU價(jià)格逐漸走低后,為先進(jìn)和復(fù)雜的人機(jī)界面技術(shù)在MCU嵌入式系統(tǒng)中的普及奠定了基礎(chǔ),高速處理器性能+嵌入式OS和GUI軟件讓工業(yè)和中低端消費(fèi)電子產(chǎn)品有了愉悅的用戶體驗(yàn),增加了產(chǎn)品附加值。
第二,伴隨互聯(lián)網(wǎng)廣泛應(yīng)用和智能化裝置的普及,各種無線和有線的通信方式和 MCU結(jié)合越發(fā)緊密,CAN,USB 和Ethernet已經(jīng)成為32位MCU基本部和8/16位MCU可選配置。無線技術(shù)在工業(yè)和消費(fèi)電子產(chǎn)品的應(yīng)用越來越多, 目前無線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有 ZigBee,、無線HART、ISA-100、無線局域網(wǎng)(Wi-Fi),、藍(lán)牙(Blutooth)、ISM(醫(yī)療),IrDA(家電遙控)和廣域網(wǎng)GPRS通用分組無線業(yè)務(wù)等, 還有許多私有和專用無線網(wǎng)絡(luò)協(xié)議在使用,比如Zensys z-wave就主要定義在住宅自動(dòng)化方面。其中IEEE802.15.4 物理層是今天主要和實(shí)用的標(biāo)準(zhǔn),ZigBee在家庭和住宅環(huán)境中作為網(wǎng)絡(luò)協(xié)議優(yōu)勢明顯,而針對工業(yè)應(yīng)用的無線標(biāo)準(zhǔn)更是百花齊放了。多數(shù)的無線收發(fā)器模塊需要和MCU配合使用,集成了MCU和無線收發(fā)模塊的SoC,比如TI CC2430,我們稱為無線單片機(jī),可以預(yù)測,隨著工業(yè)無線應(yīng)用也走向標(biāo)準(zhǔn)化、節(jié)能化,采用智能化無線單片機(jī)將是未來的趨勢。 ( 6)
2 三大 MCU市場走向
金融風(fēng)暴后,中國電子行業(yè)受到出口訂單銳減的影響,正面臨著巨大的考驗(yàn),多數(shù)專業(yè)預(yù)測機(jī)構(gòu)看好汽車電子和工業(yè)控制市場,筆者認(rèn)同他們是高端市場的熱點(diǎn),但需要厚積而薄發(fā),從量產(chǎn)和短線看好中低端的消費(fèi)電子產(chǎn)品,尤其是小家電值得關(guān)注。
2.1汽車電子應(yīng)用
在汽車電子市場上,國家政策對于小于 1.6升排量以下的優(yōu)惠政策、環(huán)保型汽車和農(nóng)用汽車市場正在幫助自主研發(fā)的汽車產(chǎn)業(yè)市場升溫,消費(fèi)者對汽車安全性、舒適性的關(guān)注,汽車電子的ESP、ABS、TPMS,GPS等一系列技術(shù)產(chǎn)品將得到推廣。16/32位MCU正成為支持汽車動(dòng)力、安全、網(wǎng)絡(luò)、多媒體系統(tǒng)的主力產(chǎn)品,推動(dòng)了汽車電子步入更高的臺階。中國汽車電子市場MCU主要還是控制在國外著名的半導(dǎo)體公司手里,2007年十大公司中的飛思卡爾、Atmel、瑞薩都是國際汽車電子中的佼佼者。汽車電子對于半導(dǎo)體器件和電子產(chǎn)品的安全性、可靠性、適應(yīng)性要求嚴(yán)格,對于產(chǎn)品的測試和量產(chǎn)過程和其他電子產(chǎn)品有很大的不同,這也形成汽車電子行業(yè)的高門檻和長周期的特色,即研發(fā)、測試、定型和量產(chǎn)的時(shí)間很長,造成了一般小廠很難進(jìn)入這個(gè)行業(yè),中國大陸和臺灣地區(qū)的半導(dǎo)體公司目前還沒有支持汽車電子成龍配套的MCU系列產(chǎn)品,比較國內(nèi)通信、航空航天產(chǎn)業(yè),甚至消費(fèi)電子,汽車電子產(chǎn)品的設(shè)計(jì)水平還比較落后。工信部和科技部“關(guān)于 核電子器件、高端通用芯片及基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品” 科技重大專項(xiàng) 2009年課題申報(bào)指南有關(guān)基礎(chǔ)軟件產(chǎn)品方向中,就有針對汽車電子的課題3-1:實(shí)時(shí)嵌入式操作系統(tǒng)及開發(fā)環(huán)境和課題3-2:汽車電子控制器嵌入式軟件平臺研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化,可以預(yù)計(jì):先進(jìn)的車用MCU技術(shù)和中國自主研發(fā)的汽車電子軟件和產(chǎn)品將主導(dǎo)未來3-5年中國汽車電子市場走向。
2.2工業(yè)控制應(yīng)用
伴隨國家 4萬億投資的方向的析出,見下面的表格;
重點(diǎn)投向
資金測算(人民幣)
廉租住房、棚戶區(qū)改造等保障性住房
約 4000億元
農(nóng)村水電路氣房等民生工程和基礎(chǔ)設(shè)施
約 3700億元
鐵路、公路、機(jī)場、水利等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市電網(wǎng)改造
約 15000億元
醫(yī)療衛(wèi)生、教育、文化等社會事業(yè)發(fā)展
約 1500億元
節(jié)能減排和生態(tài)工程
約 2100億元
自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整
約 3700億元
災(zāi)后恢復(fù)重建
約 10000億元
落實(shí)在高速鐵路、軌道交通、公路、機(jī)場、電網(wǎng)改造的基本建設(shè)項(xiàng)目開工后,項(xiàng)目中涉及到電子產(chǎn)品的需求將逐漸增加,工業(yè)控制系統(tǒng)中 MCU的使用是非常廣泛和多樣性的,從8-16-32位MCU還有可能是基于計(jì)算機(jī)模塊或者系統(tǒng),與汽車電子一樣,工業(yè)控制系統(tǒng)對于安全性和可靠性的要求很高并且對于實(shí)時(shí)性的要求更高,長期以來工業(yè)控制系統(tǒng)的核心部件一直為國外少數(shù)大型設(shè)備制造商所壟斷。國產(chǎn)的基于MUC/嵌入式CPU的控制系統(tǒng)在經(jīng)過多年研究后逐漸成熟,并已經(jīng)替代國外產(chǎn)品。根據(jù)中國自動(dòng)化網(wǎng)的報(bào)道,北京地鐵 自動(dòng)售檢票系統(tǒng)就是使用了研祥公司的特種嵌入式計(jì)算機(jī)產(chǎn)品。車場停車管理系統(tǒng),遠(yuǎn)程抄表自動(dòng)系統(tǒng)都是典型的 MCU應(yīng)用,上海上志電子無線抄表器配置了 ARM7 處理器 ,4M/8M 數(shù)據(jù) ,SD 卡 , 鋰電可擴(kuò)展 :RF 模塊 , 紅外 ,GPRS, 掃描頭 , 國內(nèi)的停車場系統(tǒng)制造商,深圳捷順科技在 引領(lǐng) ARM 停車場系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)時(shí)代到來 ( 7) 。
長期以來工業(yè)控制系統(tǒng)的 MCU應(yīng)用沒有能夠吸引半導(dǎo)體公司的足夠重視,比較消費(fèi)電子產(chǎn)品,它的量產(chǎn)少,差異性大,周期長,廠家分散。金融危機(jī)后,消費(fèi)者捂緊了口袋,海外訂單取消,消費(fèi)電子產(chǎn)品市場(尤其是手機(jī),PC電腦等高檔產(chǎn)品)萎縮后轉(zhuǎn)向工業(yè)控制市場也是情理中的事情,但是半導(dǎo)體和電子設(shè)計(jì)公司對于工業(yè)控制市場的特殊性要有一定的準(zhǔn)備,抓住國內(nèi)交通、電力、鐵路和裝備自動(dòng)化建設(shè)中的嵌入式系統(tǒng)機(jī)會,這在金融危機(jī)后是一個(gè)新的亮點(diǎn)。
2.3小家電應(yīng)用
2008年下半年以來,家電行業(yè)特別是白電行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)增速下滑、房地產(chǎn)成交量低迷等各方面因素的影響,增長情況不容樂觀甚至出現(xiàn)衰退。相對于其他家電行業(yè),我國小家電產(chǎn)品普及率較低,同時(shí)由于產(chǎn)品單價(jià)低,并沒有受到宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境明顯的負(fù)面影響,保持了較快的增長速度。有一個(gè)例子,牛奶業(yè)的“三聚氰胺”事件后給九陽公司帶來豆?jié){機(jī)的旺銷,改變了國內(nèi)消費(fèi)者的消費(fèi)習(xí)慣,并且把豆?jié){機(jī)從一個(gè)產(chǎn)品做成一個(gè)行業(yè)。 同時(shí)也為公司發(fā)展更多的小家電產(chǎn)品鋪平了道路。近期 中信證券 表示,維持對家電行業(yè)相對景氣的判斷。對比小家電同行,九陽不斷彰顯其在渠道、研發(fā)、品牌等方面的競爭優(yōu)勢,以及管理層積極進(jìn)取的價(jià)值取向和管理執(zhí)行能力。
長期以來,日系 MCU 公司在家電產(chǎn)品中占有比例很高,尤其是白色家電產(chǎn)品,比如冰箱、洗衣機(jī)和空調(diào)等,但是在小家電中,臺灣或者臺資背景的 MCU 產(chǎn)品占領(lǐng)很大的優(yōu)勢,比如義隆、盛群和中穎,不同于白色家電和高檔的消費(fèi)電子產(chǎn)品,小家電功能單一, 4 位單片機(jī)目前使用得比較多,比如九陽豆?jié){機(jī)是采用 SH66P20A ,軟件上采用匯編語言, MCU 的作用主要是可編程和中斷的處理(比如溫度、干燒等)。為了支持 C 語言的使用和更多的功能, 8 位 MCU 的使用越來越多,目前多采用私有的 CPU 架構(gòu),為了迎合小家電生產(chǎn)廠家設(shè)計(jì)能力低的現(xiàn)狀,使用 SoC 技術(shù)和完整方案是小家電 MCU 的現(xiàn)狀和趨勢,比如在 IIC2009 盛群展示的廚房小家電產(chǎn)品,一顆 MCU 基本解決問題, 1-2 個(gè)月一款新產(chǎn)品就可以面世,小家電由于銷售價(jià)格低,利潤收入低,多數(shù)國外 MCU 公司無法和臺資企業(yè)競爭,也是國內(nèi)本土 MCU 公司發(fā)展的機(jī)會之一,考慮到未來軟件功能的增加,發(fā)展 8 位通用核 SoC 型小家電 MCU ,是未來發(fā)展方向。
MCU 的技術(shù)發(fā)展不會因?yàn)榻鹑谖C(jī)而停滯, MCU 的市場更加在金融危機(jī)后拓展和繁衍,傳統(tǒng)的 MCU 界限正在變得模糊,集成電路、通訊、 EDA 、嵌入式軟件和嵌入式應(yīng)用將會融合在未來的 MCU 里,它將和我們的生活交織在一起。